Audit

De par son métier en tant que conseiller en protection sociale, fiscale et patrimoniale, le cabinet MG Assurance est amené à faire des études en rapport avec le domaine de l’assurance de la personne.

Quelles sont les études proposées ?

• Bilan de prévoyance : diagnostic et analyse de vos garanties de prévoyance
• Diagnostic du patrimoine financier et immobilier: diagnostic et analyse de votre patrimoine financier & immobilier
• Bilan santé : diagnostic et analyse de vos garanties santés
• Audit des régimes de protection sociale : optimisation de votre couverture sociale totale
• Bilan de retraite :  diagnostic et analyse de vos droits sociaux
• Stratégie de fin de carrière : diagnostic et optimisation de votre patrimoine
• Liquidation de retraite : faire valoir vos droits à la retraite auprès de l’ensemble des organismes obligatoires

Votre étude personnalisée en 2 étapes

• Nous réalisons une étude sur la base de vos relevés et des informations que vous nous aurez fournies. Cela afin d’identifier les anomalies et de les optimiser.
• Au moment de la restitution de l’étude, un entretien individuel est proposé afin d’expliquer son contenu et de répondre aux éventuelles questions. Nous nous assurons de la bonne compréhension de l’étude. Le client dispose ainsi de tous les éléments et conseils qui l’amèneront à prendre ses décisions futures.

Délais et pièces à fournir

Tous les documents qui permettent de retracer et de justifier le parcours personnel et professionnel de l’assuré sont utiles :

• Relevé de carrière (Relevé Individuel de Situation),
• Bulletins de salaire,
• Avis d’imposition,
• Carte d’identité,
• Livret de famille,
• Attestation de la carte vitale,
• Certificats de scolarité des enfants encore à charge,
• Carte d’invalidité,
• Livret militaire…

Les délais moyens pour établir une étude sont de 1 mois selon la situation de l’assuré.